Wettbewerbspreis-Monitoring: Vom Erkennen zur Reaktion in 24 Stunden
Beim Einkaufen vergleicht der Kunde Preise – und ein Unterschied von 5 bis 10 Prozent innerhalb einer Kategorie entscheidet oft über seine Wahl. Deshalb beobachten Hersteller und Distributoren die Preise der Konkurrenz permanent. Sie müssen wissen, wann sich etwas ändert, um rechtzeitig gegensteuern oder Aktionen planen zu können.
Das Problem: Die Daten kommen mit Verzögerung an. Mitarbeiter fahren von Geschäft zu Geschäft, fotografieren Preisschilder und schicken die Bilder per Messenger. Ein Analyst sichtet anschließend die Fotos von Hand, überträgt die Zahlen in Tabellen und bereitet Auswertungen vor. Das dauert drei bis fünf Tage. In dieser Zeit verkauft die Konkurrenz mehr.
In diesem Artikel zeigen wir, welche Wettbewerbsdaten wirklich zählen, warum manuelles Preismonitoring an seine Grenzen stößt und wie Automatisierung das ändert.
Drei Datentypen, die Preisschilder verraten
Viele Unternehmen reduzieren Wettbewerbsbeobachtung auf den Preis. Das reicht nicht mehr aus. Erfolgreiche FMCG-Unternehmen erfassen drei Informationstypen gleichzeitig.
Ein Preisschild zeigt nicht nur den aktuellen Preis, sondern auch, welche Strategie der Wettbewerber verfolgt. Regelmäßige Daten machen erkennbar: Hält er die Preise stabil oder senkt er zum Monatsende? Läuft eine Aktion durchgehend oder in Wellen? Besonders wichtig: Preise unterscheiden sich oft nach Region. Der Wettbewerber testet eine Senkung zunächst in einem Gebiet, bevor er sie flächendeckend ausrollt. Wer diesen Test früh erkennt, kann reagieren, bevor sich die Preisänderung über das gesamte Netz ausbreitet.
Auf dem Preisschild steht der Produktname – im Regalfoto sieht man also nicht nur Preise, sondern auch die komplette Produktliste des Wettbewerbers samt Herkunftsländern. So erfährt das Unternehmen von Produktneuheiten am ersten Verkaufstag, nicht erst Wochen später über einen Marktbericht. Die Anzahl der Preisschilder in einer Kategorie verrät, wie viele SKUs der Wettbewerber führt und welche Segmente er aus- oder abbaut. Taucht plötzlich eine Produktlinie auf, die es im Portfolio noch nicht gab, ist es Zeit zu prüfen: Gibt es dafür echte Nachfrage? Oder hat sich nur das Herkunftsland verschoben?
Aktionsschilder sehen anders aus als normale – das ist im Foto erkennbar. So wird sichtbar, welche Kategorien der Wettbewerber bewirbt und wie lange er die Rabatte laufen lässt. Beobachtet man das über die Zeit, treten Muster hervor: In welcher Woche, welcher Saison und auf welche Produkte konzentriert der Wettbewerber seine Ressourcen? So planen Unternehmen ihre eigenen Aktionen strategisch – und entscheiden, ob sie parallel fahren oder bewusst einen anderen Zeitraum wählen, wenn die Konkurrenz ihre Aktion beendet und die Regale wieder freier werden.
Wie es heute läuft
Die meisten Unternehmen sammeln Wettbewerbspreise von Hand. Mitarbeiter fahren durch die Geschäfte, fotografieren Preisschilder und laden die Bilder in einen gemeinsamen Chat. Ein Analyst öffnet die Fotos, tippt die Preise in Tabellen und sortiert sie nach Kette und Kategorie. Erst dann sieht das Marketing die Lage – und entscheidet über Preisanpassungen.
Bei Dutzenden Mitarbeitern, die Tausende Geschäfte besuchen, zieht sich der gesamte Prozess hin. Fünf Tage sind schnell vergangen. In dieser Zeit verkauft die Konkurrenz weiter, der Kunde gewöhnt sich an die neuen Preise, und wenn der Hersteller endlich reagiert, hat der Wettbewerber bereits spürbar Marktanteile gewonnen.
Hinzu kommt: Die Daten kommen unvollständig an und werden von Menschen verarbeitet – Fehlerquellen sind vorprogrammiert. Ein Mitarbeiter übersieht ein Schild, eine Kategorie fällt durchs Raster, eine Ziffer wird falsch abgetippt. Das Marketing weiß nicht, wie viel der Bericht tatsächlich abdeckt und wie verlässlich die Zahlen sind.
Dritter Punkt: die Skalierung. Je mehr Geschäfte, desto mehr Personal braucht der Außendienst. Bei tausend Standorten wird ein wöchentliches Monitoring schnell zum Vollzeitjob für eine ganze Abteilung. Deshalb arbeiten die meisten Unternehmen mit Stichproben – einige Dutzend Geschäfte, ein bis zwei Kategorien. Der Rest des Marktes bleibt unsichtbar. Die Alternative, eine externe Agentur zu beauftragen, kostet mehr und deckt ebenfalls nicht alles ab.
Was automatische Preisschild-Erkennung bringt
Die automatische Erkennung ersetzt das manuelle Durchsortieren. Am Beispiel von Goods Checker zeigen wir, wie das funktioniert.
Der Mitarbeiter fotografiert die Preisschilder einer Kategorie. Die App sendet die Bilder an den Server, wo neuronale Netze alles auslesen: Preis, Produktname, Herkunftsland, Barcode, Aktionskennzeichnung. Die Daten fließen in Echtzeit ins Reporting, während der Audit noch läuft. Das Marketing sieht die Preisänderung sofort.
Das System erfasst sämtliche Schilder – die Daten kommen vollständig und fehlerfrei an. Anschließend werden sie in detaillierte Reports gegliedert: nach Geschäft, Kette, Kategorie, Produkt und Mitarbeiter. Der Manager kann sie auswerten und mit Vorperioden vergleichen.
Das Fotografieren dauert zwei bis drei Minuten – der Mitarbeiter erledigt es nebenbei während des regulären POS-Audits. Ein separater Auftrag „nur Preisschilder fotografieren” ist nicht nötig.
Was sich ändert
Echtzeitdaten und Vollständigkeit verändern, wie Entscheidungen getroffen werden. Drei Beispiele.
Der Wettbewerber senkt in einem Bundesland und lässt den Preis anderswo unverändert. Das Unternehmen sieht den Unterschied noch am selben Tag – und senkt nur dort, wo es wirklich nötig ist. Statt einer flächendeckenden Reduktion, die überall auf die Marge drückt.
Das System gleicht die Produktnamen auf den Schildern mit der Produktdatenbank ab. Taucht etwas Neues auf, wird es markiert. So erfährt das Unternehmen bereits in den ersten Verkaufstagen von einem Launch und kann prüfen, ob echte Nachfrage entsteht, bevor der Wettbewerber nennenswerte Regalanteile aufgebaut hat.
Dank Automatisierung kann ein Manager mehr Geschäfte auswerten als bei manueller Arbeit. Machen auch Verkaufsberater oder das Filialpersonal die Fotos, wächst die Abdeckung weiter – ohne dass zusätzliches Personal eingestellt werden muss.
Wettbewerbspreis-Monitoring wird Teil des Standard-Audits
Lange Zeit war die Preisbeobachtung eine separate Aufgabe mit eigenem Zeitplan und eigenem Team. Heute integriert die automatische Erkennung diese Aufgabe in den normalen Geschäftsbesuch des Merchandisers – ohne dass der Besuch länger dauert. Am selben Tag, an dem die Regale fotografiert werden, hat das Unternehmen Daten zu Preisen, Sortiment und Aktionen des Wettbewerbers.
Und die Kosten steigen nicht. Merchandiser besuchen ohnehin dieselben Geschäfte; das Fotografieren der Schilder kostet zwei bis drei Minuten extra. Es braucht kein zusätzliches Team, und wenn die Filialkette wächst, steigt die Belastung für den Analysten nicht – die Fotos werden ja automatisch verarbeitet.
Der klassische Zielkonflikt entfällt: umfassende Daten, aber langsam – oder schnell, aber begrenzt. Jetzt sind die Daten schnell, umfassend und aktuell. Die Preisreaktion erfolgt, bevor der Wettbewerber den Markt für sich gewonnen hat.